Contents: Belshazzar · Birds in the high hall-garden · The Bonnie Earl of Murray · Cease, Oh maiden (O cessate) · Come again sweet love · Don Juan's Serenade · Edward · Die Erlkönig (The Erl King) · The Garland (Die Kränze) · How art thou fall'n · If doughty deeds my lady please · King Charles · Let the dreadful engines · The Message (Die Botschaft) · O mistress mine · The Plague of Love · Revenge! Timotheus cries · Sunday Morning (Sonntag) · Thrice happy the monarch · Thy lovely face (Dein Angesicht) · To Anthea · To the faithless one (Als die Geliebte sich trenne wollte · Walking the woods · The Wanderer (Der Wanderer) · A Welcome Vision (Freundliche Vision) · When yesterday we met (Je la vis s'arrêter) · Why blame thee now? (Ich grolle nicht) · The Wraith (Der Doppelgänger) · Ye twice ten hundred deities · Youth and Love.